Спустя годы после Улланорского триумфа Гор Луперкаль прибывает на планету Велих Тарн на помощь капитану Сеянусу, столкнувшемуся с биомеханическими тварями. Их создатель, древний биоинженер Базилио Фо, пленён магистром войны — но сам он убеждён, что настоящие мерзости — это примархи, а его собственные творения — не более чем искусство.