Отряд Аеонида Тиля закаляется в боях с остатками Носителей Слова и Пожирателей Миров, уцелевшими после Теневого крестового похода. Рассказ показывает становление Тиля как командира ещё до его судьбоносной встречи с Жиллиманом. Предшествует событиям аудиодрамы «Стратагема».