Мортарион готовится обрушить на планету Абсирт всю мощь Гвардии Смерти, но королева Циркасцея сдаётся без единого условия, взывая к его милосердию. Ночная прогулка по притихшему городу открывает примарху страшную правду: покорность здесь — лишь маска для колдовства, спрятанного слишком глубоко, чтобы его можно было просто простить.