Малогорст, ближайший советник магистра войны, чувствует, что тень демона из дыма и масла охотится за его телом. В поисках защиты он обращается к давинитам-энклаву — но ритуал изгнания оборачивается для него ловушкой, устроенной теми, кому он доверился.